中国专业服务并购：咨询、会计、工程、营销与外包服务

为什么专业服务并购看重团队留任？

中国咨询、会计、工程、营销、人力资源和外包服务企业的价值通常来自客户关系、交付团队和方法论。买方会关注收入能否在创始人或合伙人离任后延续。

估值重点

估值应关注客户集中度、经常性收入、创始人依赖、团队留任、项目毛利率、应收账款和责任风险。

尽职调查重点

尽调应覆盖客户合同、员工合同、激励机制、应收账款、专业责任、数据保护、分包安排和历史纠纷。

卖方准备

卖方应准备客户清单、项目利润、员工结构、激励计划、应收账款账龄、合同模板和续约数据。

Lyndon如何协助

Lyndon可协助中国专业服务企业、买方和顾问准备估值、资料室、风险清单和交易执行。

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关于这个主题的完整框架，请参阅 Lyndon Advisory 的专业服务并购指南。

About the Author

Daniel Bae

Co-founder & CEO, Lyndon Advisory

Daniel is an investment banker with 15+ years of experience in M&A, having advised on deals worth over US$30 billion. His career spans Citi, Moelis, Nomura, and ANZ across London, Hong Kong, and Sydney. He holds a combined Commerce/Law degree from the University of New South Wales. Daniel founded Lyndon Advisory to solve the pain points in M&A, enabling bankers to focus on what matters most — delivering trusted advice to clients.

关于Lyndon Advisory

Lyndon Advisory 是专注亚太市场的并购财务顾问。我们协助企业主出售公司，也协助投资者进行战略收购，提供资深顾问主导的执行、严谨流程管理和结构化买方研究。对卖方而言，第一步是保密审核估值区间、潜在买方范围，以及是否值得启动结构化出售流程。

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