为什么香港PE交易看重治理和退出？
香港私募股权交易常涉及区域平台、跨境收入和双语文件。PE买方需要确认目标企业有清晰治理、可持续现金流和未来退出路径。
估值重点
估值应关注EBITDA、现金流、客户集中度、跨境收入、管理层、牌照、税务和退出可比案例。
尽职调查重点
尽调应覆盖财务、税务、公司记录、客户合同、员工、牌照、关联方交易、数据保护和历史纠纷。
交易结构
常见结构包括控股收购、增长资本、老股转让、管理层滚存、Earnout和分阶段交割。
Lyndon如何协助
Lyndon可协助香港企业主、PE基金和顾问准备估值、资料室、投资亮点和交易执行。
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About the Author
Daniel Bae
Co-founder & CEO, Lyndon Advisory
Daniel is an investment banker with 15+ years of experience in M&A, having advised on deals worth over US$30 billion. His career spans Citi, Moelis, Nomura, and ANZ across London, Hong Kong, and Sydney. He holds a combined Commerce/Law degree from the University of New South Wales. Daniel founded Lyndon Advisory to solve the pain points in M&A, enabling bankers to focus on what matters most — delivering trusted advice to clients.
关于Lyndon Advisory
Lyndon Advisory 是专注亚太市场的并购财务顾问。 我们协助企业主出售公司，也协助投资者进行战略收购，提供资深顾问主导的执行、严谨流程管理和结构化买方研究。对卖方而言，第一步是保密审核估值区间、潜在买方范围，以及是否值得启动结构化出售流程。
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