面向财富规划顾问
协助企业主客户将企业价值转化为有计划的流动性。
对许多企业家而言，企业是家庭资产负债表中最大的资产。Lyndon Advisory帮助财富规划顾问，为客户提供从私人公司价值到出售准备和买方沟通的可信路径。
01
何时适合转介。
最佳转介时点，是企业主签署排他、接受单一买方价格或让传承压力决定时间表之前。
客户计划未来一至五年退休
家庭财富高度集中于经营企业
下一代不愿或无法接班
客户因遗产、税务或资产配置需要流动性
主动买方接洽制造了时间压力
02
如何保护客户关系。
Lyndon Advisory负责卖方并购工作，可信顾问继续保持企业主关系中的核心位置。
您保留财富、遗产、保险和投资规划工作
我们保密审核估值区间和潜在买方范围
我们帮助企业主避免因退休或家族压力而仓促出售
您可在出售决定尚未最终形成前介绍我们
03
转介经济安排。
被转介客户聘用Lyndon Advisory时，合作伙伴可获得5,000美元；交易完成时，另获得我们成功费的10%。按30万美元成功费上限计算，每宗完成交易的转介收益最高可达35,000美元。
04
可分享给客户的资料。
当客户尚未准备好接受介绍，但需要一个实用起点时，可先分享以下页面。
05
可直接发送的文字。
当企业主需要背景信息、但尚未准备接受正式介绍时，可使用以下简短邮件或LinkedIn文字。