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并购财务顾问 · 亚太区 · 美国
香港天际线及亚太收购委托
买方并购顾问

寻找并收购合适的企业。

为亚太收购项目提供资深顾问主导的搜索及交易执行,从委托定义、企业主接洽,到尽调、谈判和交割。

洽谈买方顾问服务
01

明确的收购委托,而不是随机项目简介。

优质买方工作从标的清单之前开始。我们先明确什么构成战略或投资匹配、买方实际能够执行什么,以及哪些条件应尽早终止沟通。

收购委托定义

在搜索开始前,把收购逻辑转化为可执行的行业、地区、规模、股权结构、资金和整合标准。

标的识别

根据战略匹配、股权背景、企业规模、市场地位和潜在交易意愿,建立并排序标的清单。

保密接洽企业主

私下接洽筛选后的企业主,了解其沟通意愿,并在适当披露前保护买方身份。

估值及报价策略

在提交初步意向或意向书前,评估估值、交易结构、资金安排和谈判立场。

尽职调查协调

设计资料清单,协调专业顾问,识别影响决策的核心问题,并维持交易进度。

谈判及交易执行

支持管理层会议、报价调整、排他安排、交易文件、先决条件及交割。

02

我们可评估的收购委托。

我们选择性接受买方委托。清晰的需求应说明收购逻辑、标的画像、决策流程、资金路径,以及企业主为何值得认真考虑本次沟通。

战略性市场进入

通过收购成熟企业、本地团队、牌照、分销渠道或客户基础,进入亚太市场。

平台型收购

寻找可作为新区域投资或运营平台的优质中低端市场企业。

附加型收购

通过地区、产品、能力、客户或供应链相邻性,扩展现有被投企业。

企业主接班

寻找成熟盈利的企业主主导型企业,并把经营延续、管理层过渡和卖方适配纳入交易判断。

03

顾问主导的收购搜索如何运作。

具体服务范围在委托适配度和利益冲突审核后确定。以下为完整收购搜索的常见路径。

01
定义收购需求
确认收购逻辑、硬性条件、偏好、决策权限、资金路径及现实搜索范围。
02
绘制标的并接洽
研究并排序潜在标的,商定接洽顺序,并开展审慎的企业主沟通。
03
评估并推进
评估适配度,组织资料,支持估值和报价决策,并协调管理层沟通。
04
谈判并交割
协助管理尽调、交易节奏、商业谈判及从签约到交割的执行。
04

选择您需要的支持程度。

并非每位买方都需要顾问主导的完整搜索。请选择符合您收购方式的路径。

顾问主导

Lyndon Advisory

适合需要明确搜索、保密接洽企业主、估值与报价支持、尽调协调、谈判及交易执行的买方。

洽谈顾问委托 →
收购机会 · 自主使用且免费

MergerMatch保密匹配

请在MergerMatch登记买方委托;当行业、地区、规模及股权结构匹配时,平台会推送匿名卖方机会。

建立MergerMatch买方委托 →

买方委托和机会匹配均在MergerMatch进行。Lyndon也通过MergerMatch保密发布其卖方委托中经卖方批准的机会。

05

买方并购顾问常见问题。

买方并购顾问提供哪些服务?

买方并购顾问协助收购方定义委托、识别并接洽标的、评估估值和交易结构、协调尽职调查、谈判条款并管理交易执行。具体范围取决于买方、委托、地区和项目阶段。

Lyndon能否接洽未公开出售的企业?

可以。买方搜索可包括未公开营销的企业主主导型企业。接洽以保密方式测试沟通意愿,但被识别为潜在标的不代表企业愿意出售或一定会推进交易。

Lyndon也代表卖方吗?

是。Lyndon主要提供卖方并购顾问服务,同时选择性接受买方委托。我们在接受委托前审核服务范围和利益冲突,不会在同一交易中同时代表买卖双方。

如果我只想接收匹配机会怎么办?

请在MergerMatch登记买方委托;当收购标准匹配时,平台会私下推送匿名机会。Lyndon不另设买方委托登记库。Lyndon通过MergerMatch保密发布其卖方委托中经卖方批准的机会,而Lyndon买方顾问服务属于独立的人工顾问委托。

Lyndon服务哪些买方?

潜在买方客户包括企业发展团队、战略收购方、私募股权基金、家族办公室、控股公司、独立发起人、搜索基金和具备经验的经营者。所有买方委托均需通过适配度和利益冲突审核。

悉尼港

需要顾问主导收购交易?

联系Lyndon洽谈明确的标的搜索及交易执行委托。我们会先审核委托适配度和利益冲突,再提出顾问服务范围。

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