
明确的收购委托,而不是随机项目简介。
优质买方工作从标的清单之前开始。我们先明确什么构成战略或投资匹配、买方实际能够执行什么,以及哪些条件应尽早终止沟通。
收购委托定义
在搜索开始前,把收购逻辑转化为可执行的行业、地区、规模、股权结构、资金和整合标准。
标的识别
根据战略匹配、股权背景、企业规模、市场地位和潜在交易意愿,建立并排序标的清单。
保密接洽企业主
私下接洽筛选后的企业主,了解其沟通意愿,并在适当披露前保护买方身份。
估值及报价策略
在提交初步意向或意向书前,评估估值、交易结构、资金安排和谈判立场。
尽职调查协调
设计资料清单,协调专业顾问,识别影响决策的核心问题,并维持交易进度。
谈判及交易执行
支持管理层会议、报价调整、排他安排、交易文件、先决条件及交割。
我们可评估的收购委托。
我们选择性接受买方委托。清晰的需求应说明收购逻辑、标的画像、决策流程、资金路径,以及企业主为何值得认真考虑本次沟通。
战略性市场进入
通过收购成熟企业、本地团队、牌照、分销渠道或客户基础,进入亚太市场。
平台型收购
寻找可作为新区域投资或运营平台的优质中低端市场企业。
附加型收购
通过地区、产品、能力、客户或供应链相邻性,扩展现有被投企业。
企业主接班
寻找成熟盈利的企业主主导型企业,并把经营延续、管理层过渡和卖方适配纳入交易判断。
顾问主导的收购搜索如何运作。
具体服务范围在委托适配度和利益冲突审核后确定。以下为完整收购搜索的常见路径。
选择您需要的支持程度。
并非每位买方都需要顾问主导的完整搜索。请选择符合您收购方式的路径。
MergerMatch保密匹配
请在MergerMatch登记买方委托;当行业、地区、规模及股权结构匹配时,平台会推送匿名卖方机会。
建立MergerMatch买方委托 →买方委托和机会匹配均在MergerMatch进行。Lyndon也通过MergerMatch保密发布其卖方委托中经卖方批准的机会。
买方并购顾问常见问题。
买方并购顾问提供哪些服务?
买方并购顾问协助收购方定义委托、识别并接洽标的、评估估值和交易结构、协调尽职调查、谈判条款并管理交易执行。具体范围取决于买方、委托、地区和项目阶段。
Lyndon能否接洽未公开出售的企业?
可以。买方搜索可包括未公开营销的企业主主导型企业。接洽以保密方式测试沟通意愿,但被识别为潜在标的不代表企业愿意出售或一定会推进交易。
Lyndon也代表卖方吗?
是。Lyndon主要提供卖方并购顾问服务,同时选择性接受买方委托。我们在接受委托前审核服务范围和利益冲突,不会在同一交易中同时代表买卖双方。
如果我只想接收匹配机会怎么办?
请在MergerMatch登记买方委托;当收购标准匹配时,平台会私下推送匿名机会。Lyndon不另设买方委托登记库。Lyndon通过MergerMatch保密发布其卖方委托中经卖方批准的机会,而Lyndon买方顾问服务属于独立的人工顾问委托。
Lyndon服务哪些买方?
潜在买方客户包括企业发展团队、战略收购方、私募股权基金、家族办公室、控股公司、独立发起人、搜索基金和具备经验的经营者。所有买方委托均需通过适配度和利益冲突审核。
